Действие происходит на маяке, где работает команда из трёх человек:
Смотритель Рубен.
Инженер Бен.
Подмастерье Винс.
Мимо маяка пролетает что-то блестящее и падает в море.
Тут же сильно холодает, поднимается густой туман и начинает барахлить генератор. Рубен вспоминает старую легенду о чудовище, которое уже приходило 80 лет назад. Тогда двое смотрителей погибли, а третий сошёл с ума. Бен идёт чинить электричество, и на него кто-то нападает.
Тем временем Доктор и Лила, направлявшиеся в Брайтон, добираются до маяка.
Ещё одна попытка Лилы одеться по моде...
...а, нет, показалось.
Доктор находит труп Бена. На несколько минут Доктор и Лила становятся подозреваемыми, но, к счастью, команда маяка не такая узколобая, и их не приходится долго разубеждать.
В тумане терпит крушение яхта, и её пассажиры тоже оказываются на маяке.
Старинный спасательный жилет.
Пассажиры яхты:
Лорд Палмердейл, финансист, выбившийся из грязи в князи.
Аделаида Лесседж, секретарша лорда.
Джеймс Скинсейл, бывший военный, служивший в Индии. Палмердейл шантажом выманил у него какую-то важную информацию, с помощью которой рассчитывал подзаработать.
Рулевой Харкер.
Ну, что сказать. Все умерли, Доктор никого не спас Дольше всех продержался Скинсейл. Убивало всех вот это существо:
Зелёная хрень, фирменный знак сериала
Это рутанец.
Рутанцы способны мимикрировать, поэтому он так долго водил всех за нос.
Теперь мы знаем в лицо главного врага