На планете Тракен всё так благостно, что никакое зло там не выживает. Инопланетные злоумышленники приземляются в особой роще и сразу каменеют, а через некоторое время погружаются в землю. Такие каменные статуи называют
Энергию на Тракене обеспечивает биоэнергетический Источник, которому требуется Хранитель. Этот Хранитель появляется на ТАРДИС и просит Доктора помочь спасти Тракен от неимоверного зла.
Один из Мелкуров не погрузился в землю, и за ним много лет ухаживала девушка по имени Кассия. Она выросла, стала консулом и вышла замуж за консула Тримаса, который должен сменить престарелого Хранителя, когда тот умрёт.
Свадьба Тримаса и Кассии.
Нисса, дочь Тримаса.
И никто не знал, что Кассия попала под влияние Мелкура. Из-за предательства Кассии Доктора опять посчитали злодеем, а место Хранителя занял Мелкур.
Который оказали не кем иным, как Мастером.
После того, как Адрик перегрузил Источник, и тот вроде бы уничтожил Мастера, Доктор с Адриком улетели. Но Мастер выжил. Это была его последняя регенерация, но благодаря способностям Хранителя он смог вселиться тело Тримаса.
Мда, такой способ регенерации вряд ли поможет Доктору в будущем.